6月3日黄金白银早间热点

①库存数据表现抢眼，原油周四(6月2日)收盘小幅上涨；②美国就业数据向好，黄金收盘小幅下挫；③美股三大股指收盘小幅上涨；④OPEC声明：未达成冻产协议，也未就新的石油产量目标达成一致；⑤美5月ADP就业新增17.3万，符合预期；⑥5月27日当周美国EIA原油库存减少136.6万桶；⑦美元兑人民币结束三日连降并创5月12日以来最大升幅。

国际财经要闻

海外

1、美联储发言人：美联储主席耶伦8月26日将出席杰克逊霍尔全球央行年会并讲话。耶伦去年没有参加这个会议。

2、IMF发言人：美联储最好采取较为温和的货币正常化策略，是否加息应根据经济数据表现来决定，至少要看到通胀将稳固回升至美联储2%的中期目标；近期数据持续暗示美联储的的加息步伐应该是循序渐进。

3、美国财长JackLew：如果中国被视为在干预外汇，以不公平方式获取优势，那么中国明白，干预将产生严重后果，可能破坏中美之间的关系；尽管中国在汇率市场化方面已取得进展，但美国在要求中国向汇率市场化迈进方面不会心慈手软。

4、美国达拉斯联储主席卡普兰：经济越来越接近6月或7月加息的关键点，达到有理由采取下一步行动的情形，下一步并不一定意味着6月份；预计今年美国GDP增速为2%，过去三个月通胀已有所回升；中国经济放缓可能会给美国经济增长带来阻力。

5、欧洲央行：维持主要再融资利率0%不变，维持隔夜存款利率-0.4%不变，维持隔夜贷款利率0.25%不变，QE规模维持在每月800亿欧元，均符合预期；购买公司债时将优先考虑发行评级，而非其他评级；可能在有条件的前提下购买负利率债券；将在购买公司债时注意流动性。

6、欧洲央行行长德拉吉：QE将至少持续至2017年3月，直到通胀达到适合水平，低利率将至少一直持续到QE结束；若有必要将毫不犹豫采取行动,但降息的空间有限；经济正在持续复苏，但经济增长风险仍偏向下行，下行风险与全球经济、英国脱欧公投和其它地缘政治风险有关。

7、美国5月28日当周首次申请失业救济人数26.7万，创五周新低，预期27万，前值26.8万；当周初请失业金人数四周均值27.675万，前值27.85万。

8、欧元区4月PPI环比降0.3%，不及预期，创2009年11月以来最大降幅；欧元区4月PPI同比降4.4%，前值降4.2%，不及预期。

9、美国商务部宣布终裁结果，认定从中国、加拿大进口的滑轮、飞轮等铁质机械传动部件存在倾销行为，倾销幅度分别为2.17%至401.68%和100.47%至191.34%。

10、美国5月ADP就业人数增加17.3万，符合预期，前值15.6万修正为16.6万。新增就业岗位完全来自于服务业，制造业减少了3000个工作岗位。周五美国劳工部将公布5月的非农就业数据。5月的就业数据对美联储决定夏季是否加息至关重要。

隔夜金融市场情况一览

外汇

1、人民币兑美元即期上涨29个基点报6.5792，中间价大幅上调201个基点报6.5688元，结束三日连降并创5月12日以来最大升幅。交易员称，6.58附近多空分歧明显，盘中可见购汇激增，但结汇盘亦不少，市场成交明显放大；美元指数回调给人民币多头喘息机会，但美国将公布非农就业数据，人民币料仍将承压。

2、中国外汇交易中心：工银亚洲达成人民币购售业务境外参加行进入银行间人民币外汇市场以来的首笔交易。

国际股市

1、标普500指数收涨0.3%，报2105.26点，创2015年11月以来最高收盘位。道琼斯工业平均指数收涨48.89点，涨幅0.27%，报17836.56点。纳斯达克综合指数收涨19.11点，涨幅0.39%，报4971.36点。

2、欧股微幅收高，欧洲斯托克600指数收涨0.1%，报344.35点。法国CAC40指数收跌0.21%，报4466点。英国富时100指数收跌0.1%，报6185.61点。德国DAX指数涨0.03%，报10208.00点。

3、彭博：谷歌以每股4.58港元卖出大约3.71亿股联想股票，套现约2.19亿美元。

4、58同城：一季度净利润2.313亿美元，好于预期的2.24亿美元；一季度调整后每股ADS亏损36美分，亦好于预期的亏损58美分。

5、知情人士称，作为其在亚太地区发行30亿-40亿美元债券计划的一部分，苹果公司将在澳大利亚和台湾各发行约10亿美元的债券，并将视需求情况来决定是否扩大发行规模。苹果还考虑在日本和新加坡发行债券。

原油

1、纽约NYMEX原油涨0.33%，报49.17美元/桶，结束之前连跌4个交易日的颓势。布伦特原油涨0.64%，报50.04美元/桶，创2015年11月份以来最高收盘位。

2、欧佩克声明：未达成冻产协议，也未就新的石油产量目标达成一致；任命尼日利亚代表巴尔金都担任下任秘书长；供需正在趋于平衡，欧佩克承诺致力于稳定油市，最糟糕的跌势已经结束；下次会议将于11月30日在维也纳举行。

3、沙特石油大臣：相信油价将继续反弹。阿联酋石油部长：原油市场正在复苏，供需缺口有所缩小，阿联酋并不打算增产。伊拉克代表：对欧佩克会议的结果感到开心。伊朗石油部长：对欧佩克没有达成产量限定感到开心。

4、美国5月29日当周EIA原油库存下降136.6万桶，预期下降250万桶；当周美国国内原油产量减少3.2万桶至873.5万桶/日，为连续第12周下滑，至2014年9月上旬以来最低水平。

5、美国能源部长莫尼兹：一些欧佩克国家已经增加了产量，美国石油并未减产；全球石油市场一定程度上供应过剩，原油供需平衡料在一年内趋于稳定；美国将在2016年加入巴黎气候协定。

黄金

1、COMEX6月黄金期货收跌2.10美元，跌幅0.2%，报1209.80美元/盎司，为2月16日以来最低收盘价。

期货

1、伦锌创10个月新高，供应疑虑点燃买需。期铜收跌0.2%，报4608美元/吨。期铝收跌1.9%，报1540美元/吨。期铅收涨0.4%，报1716.50美元/吨。期锡收涨0.5%，报16275美元/吨。期镍收跌0.1%，报8470美元/吨。

2、芝加哥期货交易所大豆期货涨4.02%，报每蒲式耳11.44美元，创下2014年7月以来最高水平。小麦期货涨1.95%，报每蒲式耳4.83美元；玉米期货收盘几近持平，报每蒲式耳4.1375美元。

3、洲际交易所原糖期货大涨3.85%，报每磅18.08美分，至2014年7月以来最高水平。期棉跌0.47%，报每磅62.87美分，连续三日下跌。咖啡涨0.90%，连涨两日。

债券

1、央行副行长潘功胜：中国按照QFII改革正在修改RQFII制度；中国面临企业部门杠杆水平高和产能过剩问题；中国债券市场收益率水平比较高；公司债券违约概率比较低；债券主要风险在公司信用债；正在推动熊猫债制度层面的改革；中国希望其债券能够进入全球主要债券指数。

2、央行正在筹建的票据交易所计划于今年十月挂牌，正在制定具体实施方案，目标是三年之内尽快让电票占据票据市场的主导地位，至少占70%--80%。目前，电票从2009年启动以来在票据市场的规模中占比30%左右，但交易笔数才占10%左右。

3、路透：交易商协会近日审议通过CRM规则修订，含CDS和CLN指引。至此传言已久的CDS和CLN两个品种业务指引均落地，距推出渐行渐近。

4、10年期国债买价收益率突破3%，截至收盘，10年期国债新券160010收益率报3.0138%，盘中曾一度触及3.03%，创年内新高。

国内财经要闻

宏观

1、李克强：将继续深化改革开放，攻坚克难，大力发展新经济、培育新动能、改造和提升传统动能；中国有能力保持经济中高速增长，跃上中高端水平。

2、央行：上海自贸区部分金改经验已在全国推广；上海自贸试验区“金改40条”发布以来，央行推出一系列细则，包括允许区内企业外债意愿结汇、放宽跨国公司外汇准入条件等。

3、发改委：十三五时期，要加大创新力度，提高对实体经济的支持和服务水平，利率、汇率等金融市场化改革加速推进，也要求金融机构改善单一业务结构，增强持续盈利能力。

4、《中国（广东）自由贸易试验区条例》全文发布，这也是粤、津、闽三个第二批自贸区中的最后一份“基本法”，将从7月1日起施行。“容错机制”的写入，成为广东自贸区条例一大亮点，明确“创新失败可免追责”。

5、国税总局出台20大举措，包括设置办税服务厅首次申报专窗、国税地税“一窗式”服务、进驻窗口全流程办结、先收后办等，保障纳税人顺利完成首次纳税申报。

6、央行周四进行700亿元7天期逆回购，当日有750亿元逆回购到期，实现净回笼50亿元。分析称，进入6月半年末，市场对MPA政策等带来的资金面扰动较为谨慎，债市中期仍有支撑，但6月波动不可怠慢。

7、发改委：同意将苏州工业园区等33个开发区确定为长江经济带国家级转型升级示范开发区。

8、财政部副部长朱光耀：中美应该加强政策协调与合作,互相开放市场；欢迎美联储就利率决议同中国加强沟通；美联储利率决议将对中国和全球经济产生重大影响。

9、中纪委通报专项巡视情况：国资委落实中央决策部署不够到位，推进国资国企改革进度较缓，对央企存在问题督促整改不力；工信部项目资金管理不严，存在较大廉政风险。

10、5月份生猪均价仍然整体呈现稳中小幅上调走势，并再次刷新历史新高。受此影响，尽管食品价格整体走弱，5月份居民消费价格指数（CPI）或将维持高位。多家机构预测，5月份CPI同比涨幅为2.3%，与上个月持平。

11、中国证券报：今年经济形势错综复杂、需求侧需要货币政策托稳，决定了货币政策难以发生方向性转变。“灵活适度”可能是下半年货币政策主线。

12、今年以来，已有25个省份出台了“降成本”的方案和目标，措施主要集中在降低税费成本、降低人工成本、降低资源要素价格、减少物流成本、减少融资成本等五个方面。

国内股市

1、A股全天维持震荡格局，题材股表现出众，燃料电池、次新股爆发。上证综指收涨0.4%报2925.23点，深证成指涨0.64%报10274.03点，创业板指涨0.91%报2188.56点。沪股通净流入12.05亿元，连续第14日净流入，累计净流入164.99亿元。

2、证监会：耐威科技、好想你并购重组过会，九有股份被否；文化长城、*ST百花并购重组6月8日上会。

3、知情人士称，中金所正研究制定放开股指期货限制具体方案，将采取逐步松绑形式，包括放开非套保日内开仓手数限制及下调保证金。

4、上海证监局副局长霍瑞戎：内地和香港监管部门、交易所在密切合作，推动深港通各项工作，在相关各项准备完备之后，会择机开通深港通。

5、消息人士称，股转公司今后将不再受理私募证券基金的挂牌申请；正在审理过程中的私募证券基金将终止审查；已经挂牌的私募证券基金还没有出明确的处理方案，摘牌的可能性比较大。

6、A股两融余额连续两日放大，重回8300亿上方。截至6月1日，沪深两市融资融券余额报8321.39亿元，较前一交易日增加28.74亿元。

7、全国社会保障基金理事会3日披露基金年度报告（2015年度）。年报数据显示，2015年投资收益率为15.19%；自成立以来，基金权益年均投资收益率8.82%。

8、欣泰电气涉嫌欺诈上市，不少专业投资机构也都踩雷了，例如，二季度刚刚举牌欣泰电气私募创势翔。另外，国家队中央汇金也于去年三季度进入到该公司前十大流通股东中，而截至今年一季报，数据显示中央汇金股灾期间增持的股份并未减持。保荐人兴业证券表示，已启动紧急应对机制，切实维护投资者权益。

9、自今年初以来，证监会对基金销售牌照的审批已经收紧。同时，据知情人士透露，证监会正在拟定新的基金销售审核标准文件，拟定了新的审核门槛，待文件在证监会会审通过后，基金销售牌照审核工作有望继续推进。

10、消息人士透露，第二批不良ABS发行“已在路上”，建行、农行等试点银行相关工作已进入“最后冲刺”阶段。中行相关负责人透露，该行第二期不良ABS有望年内发行。

11、恒指低开高走，全日在高位震荡，收涨0.47%报20859.22点。港股通净流入14.29亿元，连续第29日净流入，累计净流入324.84亿元。

12、港交所：将于8月22日推出市场波动调节机制（俗称冷静期），适用于81只恒指及国指成分股，以及8只相关指数期货合约；“冷静期”机制旨在防范可能引发系统风险的极端事故，如程序交易错误或“闪崩”，并非停牌或令股票的交易暂停。

13、沪股通十大活跃股：贵州茅台、中国平安、民生银行、伊利股份、恒生电子、兴业银行、浦发银行、青岛海尔、交通银行、中信证券。港股通十大活跃股：建设银行、汇丰控股、万达商业、神州控股、农业银行、中国宏桥、中信银行、华电国际电力股份、复星国际、金沙中国有限公司。

14、上市公司重要公告：万科5月销售363.8亿元同比增长逾七成；*ST宇顺拟出售雅视科技51%股权将涉及重大资产重组；启明星辰拟6.37亿收购赛博兴安拓展信息安全领域覆盖面；三力士参与山西省量子保密通信网络建设项目；中水渔业被证监会立案调查；乐视网拟98亿收购乐视影业100%股权3日起复牌。

15、随着A股纳入MSCI新兴市场指数的“张榜日”临近，此前对中国市场有所了解的海外资金已经开始再度进入A股，其中包括海外大型保险机构，但是一些不熟悉A股的长期资金如欧美主权基金则还在观望。

行业

1、发改委等9部门联合印发加强资源环境生态红线管控指导意见，要求用地供需矛盾突出地区要严格设定城乡建设用地总量控制目标；对新增建设用地占用耕地规模实行总量控制；京津冀、长三角等要明确煤炭占能源消费比重等指标。

2、国务院发布《农田水利条例》，自7月1日起施行。条例明确，国家引导金融机构推出符合农田水利工程项目特点的金融产品和服务方式，加大对农田水利工程建设的信贷支持力度。

3、工信部：将以财税金融政策支持消费品工业发展；加强对实施消费品“三品”战略的融资支持；鼓励地方政府、行业协会与社会资本合作建立产业基金。

4、水利部：促进“三农”工作新发展，探索建立农业水权制度，深化水利投融资体制改革，加快推进农业水价综合改革。

5、滴滴出行总裁柳青称，正在完成超过35亿美元的一轮融资。滴滴出行此前已融资约50亿美元。

6、随着市场升温，“一房难求”重现，在此背景下，开发商捂盘惜售、强制捆绑搭售变相涨价等现象频生。为稳定房地产市场健康发展，南京、合肥等地已开始对房企捂盘惜售等违规行为严查管控。

7、中国的锌冶炼企业因不能获得足够原材料，或四年来首次下调产量，进一步抬高锌价。锌是今年表现最为强劲的大宗商品之一。中国企业的锌产量占全球锌产量的40%多。