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5月4日财经早餐

作者:管理员 来源:鑫汇宝2020-05-04 【字体:

5月4日-10日当周,市场将迎来每月一度的美国非农就业报告,市场预计数据表现将史无前例糟糕,就业人数或减少2200万人;另外,中国、美国等多个国家将公布4月份贸易数据;事件方面,澳洲联储和英国央行将先后召开议息会议,多位美联储官员也将相继发表公开讲话。投资者还需关注疫情在全球的发展以及各国的举措。

5月4日-10日当周,市场将迎来每月一度的美国非农就业报告,市场预计数据表现将史无前例糟糕,就业人数或减少2200万人;另外,中国、美国等多个国家将公布4月份贸易数据;事件方面,澳洲联储和英国央行将先后召开议息会议,多位美联储官员也将相继发表公开讲话。投资者还需关注疫情在全球的发展以及各国的举措。

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本周市场热点:

周一(5月4日)、周二(5月5日):美国3月工厂订单(周一)、澳洲联储决议(周二)、美国贸易帐、加拿大贸易帐、美国ISM非制造业PMI、埃文斯、布拉德,API

周三(5月6日):新西兰失业率、美国ADP就业人数变动、EIA原油库存变化、美联储官员博斯蒂克讲话

周四(5月7日):新西兰财长讲话、澳洲贸易帐、中国进出口数据、英国央行决议、美国初请失业金人数变动、美联储官员哈克讲话

周五(5月8日):澳洲联储就货币政策发表声明、美国非农就业报告、加拿大就业报告

本周假期:

周一:劳动节假期,上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所、沪深交易所休市;

绿之日,日本东京证券交易所

周二:劳动节假期,上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所、沪深交易所休市;

儿童节,韩国首尔证券交易所、日本东京证券交易所休市;

周三:宪法纪念日补休日,日本东京证券交易所休市

周四:无

周五:欧洲胜利日,俄罗斯、法国休市;银行假日,英国伦敦证券交易所休市

周一开盘行情:

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上周回顾:

API报告:美国上周原油库存增加1000万桶至5.1亿桶;

美国至4月24日当周API汽油库存减少111万桶,精炼油库存增加546万桶,库欣原油库存增加249万桶,美国上周原油进口增加22万桶/日。

惠誉:将意大利评级下调至“BBB-”,前景展望稳定;

预计2020年意大利GDP将萎缩8%,预计今年政府债占比将上升约20个百分点

美联储维持利率在0%-0.25%区间不变;

美联储FOMC声明,委员们一致同意将超额准备金利率维持在0.1%不变,将维持利率在低位,直至美联储有信心通胀能回归正轨。新冠病毒在中期内构成重大风险,新冠病毒的爆发导致了经济活动的急剧下降和失业率的激增。需求走软、油价下跌令通胀下行。公共卫生危机令经济活动承受重压。

美联储主席鲍威尔警告经济受到严重影响,美联储维持零利率承诺;

FOMC利率决议声明里关于经济前景所面临的风险,“中期”指的是2021年左右;当前,经济预期面临非同寻常的不确定性;即便美国经济反弹,也无法重返疫情爆发之前的水平;二季度经济活动的跌幅可能会是空前的。4月份非农就业报告可能会出现两位数的失业率,4月制造业更加迅猛地下滑,二季度失业人口规模将是偏高的,重返充分就业状态将需要一段时间

美国第一季度GDP下降4.8%,为2009年来单季最大跌幅

欧元区第一季度GDP环比下降3.8%,创1995年有记录以来的最低水平

美国上周初请失业金人数384万人过去六周累计超过3千万

美国4月Markit制造业PMI终值36.1,录得2009年3月以来最低水平

美国4月ISM制造业PMI跌至11年最低

因新冠状病毒疫情对供应链造成严重破坏,暗示经济陷入更深的衰退之中。ISM表示,4月美国制造业活动指数从3月的49.1降至41.5,为2009年4月以来的最低水平,月度降幅为2008年10月以来最大

EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加899.1万桶至5.276亿桶;

美国至4月24日当周EIA汽油库存减少366.9万桶,精炼油库存增加509.2万桶,库欣原油库存增加363.7万桶;上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口530.2万桶/日,较前一周增加36.5万桶/日,美国上周原油出口增加41.2万桶/日至330.2万桶/日。截至4月24日当周美国战略石油储备(SPR)增加120万桶至6.361亿桶,此前为6.35亿桶。

欧洲央行维持三大关键利率不变;

欧洲央行维持基准利率在0.000%不变,将存款利率维持在-0.500%不变,将边际贷款利率维持在0.250%不变。

欧洲央行行长拉加德:今年欧元区经济可能萎缩5-12%;

在严重情形下,预计二季度经济将环比萎缩15%。如有必要,欧洲央行准备好延长疫情紧急购买计划(PEPP),PEPP有可能持续到2020年年底之后。敦促欧元区政府采取进一步的财政措施,以支持经济复苏。在被问及到是否将购买垃圾级债券时,拉加德表示,欧洲央行并未讨论资产购买

纽约联邦储备银行宣布,本周美联储将购买约400亿美元的美债。

纽约联邦储备银行上周五(5月1日)称,购债步伐将从上周的平均每日100亿美元放慢到80亿美元。本周将购买至多300亿美元的住宅抵押贷款支持证券,还将在两次操作中购买至多7.5亿美元的商业抵押贷款支持证券(CMBS)。

美联储卡普兰:鉴于美国失业率可能高达20%,美联储仍有工作要做;

达拉斯联邦储备银行主席卡普兰说,鉴于美国失业率可能高达20%,年底仍将维持在8-10%的水平,美联储仍有工作要做,以帮助美国经济度过冠状病毒危机。卡普兰表示,"利率将在更长时间内维持在较低水平,美联储需要采取更多行动以度过这个时期。"他还称财政当局也需要加大力度。

美联储巴尔金:美国经济从新冠病毒危机中复苏的过程料将缓慢;

里奇蒙联储主席巴尔金表示,美国经济从新冠病毒危机中复苏的过程料将缓慢,且可能受阻于工人无法重返工作岗位,以及社交疏离措施和其他卫生新规对企业生产率的影响。他称,危机过后,“我们需要努力提高经济复苏的速度”,并指出,要让人们重返工作岗位,可能需要努力重启投资、对工人进行再培训,以及扩展对儿童和老人的看护。

贵金属与原油

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金价周五走高,现货黄金一度张逾1%,较日低反弹35美元,刷新日高1705.86美元/盎司,因美国总统特朗普的关税言论,导致市场风险情绪恶化,美股大跌,这刺激了黄金的避险需求。BlueLineFutures的首席市场策略师PhilStreble表示,我们看到美股表现较为疲弱,特朗普似乎在暗示贸易摩擦将卷土重来;听到这样的消息,许多投资者出脱了可能受此影响的各类资产,并重新投资于安全资产,特别是黄金。

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美油周五上涨4.5%,盘中稍早一度升至20美元上方;布伦特原油结算价报在每桶26美元上方,两大指标原油均录得四周来首次周度上涨,布油本周上涨约6%,美油上涨约15%;因石油输出国组织(OPEC)及其盟友开始创纪录的减产,以解决新冠病毒危机导致的供应过剩问题。

4月,美国原油一度跌至历史低点,并有记录以来首次跌入负值,而布伦特原油价格跌至近21年来的最低点,因大流行侵蚀需求,且OPEC和其他产油国在达成新的供应协议前提高了产量。新减产协议从周五开始实施。

能源服务公司贝克休斯表示,美国能源企业连续第七周削减活跃钻机数,目前活跃钻机数降至325座,为2016年6月以来的最低水平,这也给美国原油带来支撑。由OPEC、俄罗斯和其他产油国组成的OPEC+已同意从5月1日起减产970万桶/日。

根据美国银行全球研究的一份报告,全球石油库存的增势可能在4月见顶,石油需求较上年同期萎缩近2500万桶/日。现在,各国正在放松封锁措施,这在OPEC+减产生效、其他产油国减产之际,提振了需求。

即便如此,人们仍怀疑这轮有史以来的最大规模减产是否足够,因需求不太可能迅速复苏。机构调查显示,在新一轮减产实施之前,OPEC大幅提高产量至2019年3月以来最高,令已经供应过剩的市场雪上加霜。

业内消息人士表示,伊拉克将难以实现规模近产量四分之一的减产配额,这突显了一些产油国在履行承诺方面将面临的困难。伊拉克是OPEC第二大产油国。

国际要闻:

日本将紧急状态期限延长至5月31日;

日本放送协会NHK报道称,日本将紧急状态期限延长至5月31日,日本首相安倍晋三将继续咨询专家组的意见作进一步的决定。

新加坡逐步重启制造业经济活动将有更多员工复工;

据新加坡《联合早报》报道,新加坡政府将从本月12日逐步重启该国制造业活动,在满足当局严格工作场合预防措施下,开放制造业相关行业经济活动。这意味着该行业将有更多人员复工,产能将提高

美国唯一在建核电站暴发疫情,已有171人感染;

媒体4月30日称,美国唯一在建核电站沃格特勒累计有171人感染新冠,其中81人已康复,另外90人仍在治疗中。核电站内一共658人接受了病毒检测,其中439人结果为阴性,另有48人仍在等待结果。核电站发表声明称,已采取措施。(海外网)

菲律宾从5月3日起暂停所有商业航班;

当地时间5月2日晚,菲律宾马尼拉国际机场管理局在其社交媒体账号上发文称,菲律宾从5月3日上午8时起暂停所有往返菲律宾的商业航班,以配合政府遏制新冠疫情蔓延的相关政策。同时,机场管理局还表示,涉及货物、医疗用品以及公用事业维护的航班运输将保持畅通。(央视新闻)

美国过半州放宽防疫限制,部分州疫情出现反弹;

目前,美国大约有半数州陆续进入复工复产阶段,不过随着经济活动重启,一些州的新冠肺炎疫情也出现反弹。当地时间2号,疫情重灾区纽约州的单日新增死亡病例仍未见下降趋势,纽约州州长表示,过早重启经济并非最佳选择。(央视新闻)

法国政府计划延长卫生紧急状态;

法国卫生部长韦朗2日表示,鉴于防控新冠疫情的需要,法国政府计划将5月23日到期的卫生紧急状态延长两个月,至7月24日。法国政府当天召开部长会议讨论有关延长卫生紧急状态的法案。韦朗在会议后表示,5月23日解除卫生紧急状态“为时尚早”,贸然取消当前的防控措施可能导致疫情再度暴发。(新华国际)

英国将投入7600万英镑帮助社会弱势群体;

英国住房、社区与地方政府事务大臣詹瑞克周六宣布,政府将再投入7600万英镑,用于在疫情期间为社会弱势群体提供更多帮助和保障,这包括帮助家暴或性虐受害者、弱势儿童及其家庭、以及被非法奴役的劳工等。(中国经营报)

美国多地持续暴发反居家令抗议;

据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,截至2日晚10时,美国新冠肺炎确诊病例达113.2万人,死亡66368人。尽管超过一半的州已经或即将重开经济,美国反“居家令”的抗议示威活动仍然愈演愈烈。连日来,加利福尼亚、伊利诺伊、密歇根、佛罗里达、俄亥俄、马里兰等至少11个州均出现了要求放松防疫隔离限制的示威游行。(中新社)

伯克希尔·哈撒韦公司一季度巨损接近500亿美元,巴菲特已清仓四家航空股;

2日公布的财报显示,伯克希尔·哈撒韦公司一季度巨损接近500亿美元。最糟糕的要数让巴菲特割肉的航空股。2月27日美股开始大跌时,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦以平均46.40美元的价格买入了97.6万股达美航空,短短一个月股价惨遭腰斩,亏损近50%。对于这样的表现,巴菲特承认,自己对航空公司股的估值犯了“可以理解的错误”。他认为航空业已经发生了巨大转变,可能需要多年才能恢复。四家航空巨头估计每家都需要大约100-120亿美元贷款才能恢复。他表示,未来2-3年中,人们的飞行里程很可能大不如去年。由于航空业的未来扑朔迷离,自己做出了清仓四家航空公司股票的决定

巴菲特回应现在要不要抄底:摆正心态你觉得合适就好,做好长期持有准备;

在2020年巴菲特线上股东大会上,巴菲特称疫情使部分人感到恐惧,但对于心态好的人来说,觉得合适的股票买就行,但要做好经济和心理上长期持有准备。要了解自己,不能等着别人告诉你该做什么

国际文传电讯社:俄罗斯4月原油产量跳升至1135万桶/日

英专家担忧家庭测试结果恐大部分无效,或将造成疫情第二波高峰;

当地时间5月2日,英国医学协会伦敦主席加里·马洛博士对媒体表示,他担心“家庭测试中的很大一部分将是无用的”。这是因为人们自己进行测试不会“正确地使用药签采集到测试样本”。他担心大部分民众采样不合格导致检测结果不真实。这就是说,会有相当多的人的测试结果呈阴性,而实际他们确是病毒携带者。这极有可能造成疫情的第二波高峰。(央视)

西班牙将强制公共交通上戴口罩;

①西班牙首相桑切斯宣布,将从下周一起强制在公共交通上戴口罩,以防新一轮新冠病毒的爆发,同时,将逐渐解除此前严格的封锁措施;

②报道称,政府此前一直“强烈推荐”使用口罩,并将从周一开始在全国发放600万个口罩,还将向地方政府发放700个口罩

法国巴黎银行:欧洲央行可能将在6月份的会议上考虑购买BB级债券;

①法国巴黎银行周四在客户报告中表示,欧洲央行可能在6月4日的会议上会考虑购买近期被降级为垃圾级的公司债;

②据分析师ViktorHjort和PaolaLamedica的报告,随着经济陷入衰退,评级公司今年可能将欧洲840亿欧元的投资级债券下调至垃圾级;

③欧洲央行“将被迫干预以支持相当一部分的市场份额,否则该市场将面临融资成本大幅增加”

AndyHall:不太可能再次看到负油价;

①长期的石油投资者AndyHall在接受电视台采访时表示,看到油价跌到负值“相当令人震惊”,但“不太可能”看到WTI再次跌到零以下,尽管“并非不可能”;石油市场的V型复苏是一个大问题“人们会多快恢复到常态,也许在某些方面,答案是永远不会”,预计全球石油需求出现重大的重新校准;

②Hall表示,现在有一种看法是,随着生产关停,钻机数量减少,未来石油供应的投资下降,我们有可能为未来潜在的供应冲击创造条件,但是“所有这些产能并不会消失,可能一直在那里,”而且可以很快地恢复生产

CDHowe:加拿大经济在今年第一季度进入衰退;

①C.D.HoweInstitute在报告中表示,加拿大在2020年第一季度正式进入衰退;

②报告称,第一季度的初步数据显示经济活动严重萎缩,并伴随以劳动力市场走软,这足以表明该国陷入了衰退;

③该研究所的结论是,加拿大在2月达到了商业周期的顶峰,然后衰退在3月份开始,当时为了放慢冠状病毒的传播而采取了严格的社交远离措施,非必要商业也被迫关闭

高盛:随着供应迅速下降,石油基本面正在改善;

①高盛DamienCourvalin等分析师在一份报告中表示:“即使在解除封锁措施之前,在有迹象显示需求改善的情况下,供应已经开始迅速下降”,石油市场将在几周内转为供不应求,似乎“通过了存储容量测试”

②高盛称,“石油基本面终于显示出改善的迹象”,WTI原油将在5月份反弹至25美元,回到现金成本水平,但价格波动仍将很大;随着库存正常化,第三季度布伦特曲线将在30美元附近走平。然后现货价格将走高,截至2021年第二季度期间,现货溢价将上升


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