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金价触及8月来最高,美联储放缓加息的前景打击美元

作者:管理员 来源:鑫汇宝2022-12-02 【字体:

12月2日,美元交投于104.67附近;美元兑一篮子主要货币周四触及16周最低,此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期;金价上涨2%,升穿每盎司1800美元的关键水平,油价交投陷于窄幅区间,盘中稍早一度反弹,受助于美元疲软和对燃料需求改善的希望。

北京时间周五(12月2日),美元交投于104.67附近;美元兑一篮子主要货币周四触及16周最低,此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期;金价上涨2%,升穿每盎司1800美元的关键水平,油价交投陷于窄幅区间,盘中稍早一度反弹,受助于美元疲软和对燃料需求改善的希望。

商品收盘情况:布伦特原油期货结算价报每桶86.88美元,下跌0.09美元。美国原油期货结算价报每桶81.22美元,上涨0.8%;美国期金结算价报1815.2美元,上涨3.1%。

美股收盘情况: 标普500指数下跌0.08%,收报4076.79点。纳斯达克指数上涨0.13%,至11482.45点,    道琼斯工业指数下跌0.56%,至34396.53点。

全球市场一览

美国股市周四收盘涨跌互现,Salesforce股价下挫拖累了道指,同时交易员们消化美联储加息正在发挥作用的美国数据。

周三,标普500指数大涨超过3%,因人们乐观地认为美联储可能会放缓加息步伐。数据显示,美国11月制造业活动在两年半来首次出现萎缩,因为借贷成本上升拖累了商品需求,这证明美联储的加息措施已经开始使经济降温。

10月个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.3%,与9月份持平,在截至10月的12个月中,该指数攀升6.0%,9月上升了6.3%。不包括波动较大的食品和能源部分,核心PCE价格指数环比上升0.2%,比预期少0.1个百分点,9月上升0.5%。

Baird的投资策略分析师Ross Mayfield说:“在正常情况下,今天早上的一揽子数据会激发市场的风险意愿,但在昨天反弹后,我认为还没有好到推动市场进一步攀升。”

在美联储主席鲍威尔表示是时候放缓加息步伐后,周三的反弹推动标普500指数自4月份以来首次升穿200日移动均线。

交易员们现在认为,美联储在12月将指标利率提高50个基点的可能性为79%,加息75个基点的可能性为21%。

软件生产商Salesforce重挫8.3%,此前该公司表示Bret Taylor将在1月卸任联席首席执行官。

折扣零售商Dollar General急跌7.5%,此前该公司下调了年度利润预期;开市客(好市多, Costco)跌6.6%,此前这家会员制零售连锁店报告11月销售增长放缓。

在标普500指数11个板块中,有七个下跌,其中金融板块领跌,跌幅为0.71%,必需消费品板块紧随其后,下跌0.47%。

美国劳工部周四的报告显示,截至11月26日当周,美国初请失业金人数减少1.6万人,经季节性调整后为22.5万人。投资者现在等待周五的非农就业数据,以寻找加息对劳动力市场影响的线索。在2022年还剩一个月的时候,标普500指数今年迄今下跌了约14%,纳斯达克指数下跌了约27%。

贵金属

金价周四上涨2%,升穿每盎司1800美元的关键水平,美联储加息步伐放缓的前景和美国通胀降温的迹象,推动美元走软。

现货金攀升1.8%,至每盎司1800.69美元,稍早曾触及1803.94美元的8月10日以来最高。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示会:“我们在日线图上建立了价格上升的趋势,吸引到了技术性买盘,我们看到(美联储主席鲍威尔)的鸽派倾向给大宗商品市场带去支撑,并导致美元指数回落。”

鲍威尔周三表示,现在是放缓加息步伐的时候了,但他补充称,控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”。美元下跌超过1%,至近四个月最低,交易员消化的美联储在12月14日加息50个基点的概率为91%。

分析师表示,数据显示11通胀趋势有所缓和,进一步支持了围绕加息放缓的押注,这提振了对黄金的兴趣。

技术面来看,黄金在50日、100日和200日移动均线上方交易,交易员认为这是一个看涨信号。现在焦点转向了美国劳工部将于周五公布的非农就业数据。

现货白银上涨2.3%,至每盎司22.70美元,触及5月初以来最高。铂金上涨0.5%,至1038.24美元,钯金上涨3.2%,至1941.65美元。

原油

油价周四涨跌互现,交投陷于窄幅区间,盘中稍早一度反弹,受助于美元疲软和对燃料需求改善的希望。

在连续三周下跌后,本周两大指标原油期货仍有望实现周线上涨。周一,布伦特触及80.61美元,为1月4日以来最低。

RJO Futures高级市场策略师Eli Tesfaye表示:“开盘时我们是看涨的,但无论哪个城市解封,都不会涨到100美元。”在经历了几周的高波动后,他预计石油交投区间将达到每桶70-90美元,并逐渐企稳。

美元触及8月来最低,这在周四大部分时间里给油价带去支撑,此前美联储主席鲍威尔表示本月加息步伐可能放缓。    

分析师们称,俄罗斯石油价格上限降低的前景也在提供支持。一位欧盟外交官说,欧盟各国政府周四初步同意对俄海运石油设定每桶60美元的上限,并建立调整机制,将上限保持在低于市场价5%的水平。

石油输出国组织(OPEC)和盟友组成的OPEC+产油国联盟将在12月4日举行线上会议,人们认为政策变化的可能性不大。

外汇

美元兑一篮子主要货币周四触及16周最低,此前数据显示,美国10月消费者支出稳健增长,通胀有所缓和,这增加了对美联储更接近达到利率峰值的预期。

美联储主席鲍威尔周三表示,现在是放缓加息的时候了,他指出,“现在放缓是平衡风险的好方法”。

投资者从上述发言中得到了安慰,尽管鲍威尔也表示,利率仍将攀升,控制通胀“将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平”。

OANDA高级分析师Edward Moya表示:“我们看到消费者仍在继续支出,除此之外,续请失业金人数正在上升。因此,我们可能会开始看到失业率上升,我认为这将支持美联储接近完成其紧缩周期的看法。”

Moya补充称,“市场将对国债收益率继续下降有所期待,同时这也将是美元走弱的原因,”周四公布的数据显示,占美国经济活动三分之二以上的消费者支出在10月跃升0.8%,符合经济学家的预期。9月读数确认为增长0.6%。

个人消费支出(PCE)物价指数10月上涨0.3%,追平9月的涨幅。截至10月的12个月中,PCE物价指数上涨6.0%。其他数据显示,美国11月制造业活动两年半以来首次萎缩,美国10月的建筑支出下降。

周五将公布的11月就业数据是美国经济的下一个主要关注点。美元指数一度低见104.66,为8月11日以来最低。美元指数现已跌破200日移动均线,这可能预示着将会进一步下跌。

欧元触及1.05340美元的6月29日以来最高。美元兑日元一度跌至135.24,为8月18日以来最低。英镑触及1.23115美元的6月27日以来最高。

联邦基金利率期货交易员现在预期,美联储的指标利率将在5月达到4.87%的峰值,目前利率为3.83%。在鲍威尔周三发表讲话之前,预估的峰值超过5%。

美联储理事鲍曼周四表示,美联储应放缓加息步伐,以评估其加息周期的影响。但纽约联储主席威廉姆斯重申,将需要进一步加息来降低过高的价格压力。

澳元触及0.68470美元的9月13日以来最高,纽元触及0.64000美元,为8月15日以来最高。

市场要闻

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11月,美国雇主宣布裁员76,835人,较10月宣布的裁员33,843人增加了127%。这一数字比去年同月宣布的裁员14,875人高出417%。

今年到目前为止,雇主们宣布了削减320,173个职位的计划,比2021年前11个月宣布的302,918个职位增加了6%。加上11月的总数,2022年的裁员人数今年首次超过了2021年宣布的裁员人数。自1993年该公司开始跟踪裁员数据以来,今年迄今的裁员总数是有记录以来第二低的,去年同期是最低的。

科技行业今年裁员四分之一。科技行业11月宣布裁员52,771人,今年裁员总数为80,978人。这是该公司自2000年开始记录详细行业数据以来,该行业月度数据最高的一次。这是自2002年以来该行业年度以来的最高水平。2002年截至11月,科技行业共裁员128,563人,全年裁员131,294人。今年的科技裁员比2021年同期宣布的12,761人高出535%。

欧盟27国基本都把俄油价格上限定为60美元/桶,有望达成协议

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