歐美股市持續反彈 美債收益率成為美聯儲關注重點，金價創一周半新高

周三(10月11日)，由於交易員擺脫了高於預期的通脹數據，轉而關注美聯儲發言人不那麼強硬的言論，美國股市擴大了從超賣水平的反彈，油價在周初飆升後下跌。

標準普爾500指數連續第四個交易日上漲。巨頭股表現優於大盤，英偉達股價上漲超過2%。埃克森美孚在同意收購Pioneer Natural Resources後領跌能源股。德國鞋類製造商Birkenstock在美國首次公開募股後暴跌。10年期美國國債收益率下跌9個基點至 4.56%。美元出現自三月份以來最長的連續下跌。

波士頓聯儲主席蘇珊·柯林斯表示，由於利率已達到或接近峰值，官員們正在采取更加耐心的態度。亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克表示，除非通脹下降開始停滯，否則央行不需要繼續緊縮。

與此同時，美聯儲理事克裏斯托弗·沃勒指出，隨著金融市場收緊，美聯儲可以在采取進一步利率行動之前“觀察”會發生什麼。

Evercore分析師Krishna Guha表示，沃勒的言論證實了自美聯儲9月會議以來“發生了很多變化”，當時官員們“根本沒有關注會議召開時債券收益率的飆升”。

美聯儲最新會議紀要顯示，央行官員上月一致認為，美國政策應在“一段時間內”保持限製性政策，以持續冷卻通脹，同時指出風險已變得更加平衡。

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示：“美聯儲的加息行動已接近尾聲，上周末發生的事件可能會鞏固這一觀點。過度緊縮的風險似乎與緊縮不足的風險相平衡。”

美國9月份消費者價格指數報告定於周四發布。道瓊斯調查的經濟學家預計環比增0.3%，同比增長3.6%。剔除波動較大的食品和能源類別後，在“核心”基礎上，預計9月份CPI較去年同期上漲4.1%，增幅較8月份4.3% 有所放緩。

摩根士丹利全球投資辦公室模型投資組合構建主管Mike Loewengart表示：“明天的消費者物價指數可能會描繪出不同的景象，但今天的生產者物價指數表明，我們還沒有看到粘性通脹和高利率的結束。無論哪種方式，投資者都需要保持耐心。將通脹率從去年的高點大幅降低是一項挑戰，將通脹率降至美聯儲2%的目標水平則是另一項挑戰。”

華爾街分析師甚至在業績開始公佈之前就提高了美國企業的盈利預測，這表明隨著通脹的消退緩解了眾多行業的壓力，利潤下滑最嚴重的時期可能已經過去。

美國銀行策略師預測，隨著本財報季經濟複蘇的開始，美國企業的財務業績將大幅超出分析師預期。

摩根大通、花旗集團和富國銀行將於周五拉開財報季的帷幕，美國最大的銀行準備衝銷比疫情初期以來更多的不良貸款，因為更長的利率和潛在的經濟衰退使借款人陷入困境。

油價周三下跌超過2%，因對中東衝突導致供應中斷的擔憂減弱，昨日石油輸出國組織(OPEC)最大產油國沙特阿拉伯承諾幫助穩定市場。 布倫特原油期貨下跌1.83美元，或2.1%，報收於每桶85.82美元。美國原油期貨下跌2.48美元，或2.9%，報收於83.49美元。

金價周三觸及近兩周高點，受美國公債收益率下跌支撐，同時市場焦點轉向關鍵通脹數據，以尋找美國利率的進一步線索。現貨黃金收報每盎司1874.11美元，上漲0.74%，為9月29日以來的最高水平。美國期金收高0.6%，報每盎司1,887.3美元。

周四焦點、風向標：

①待定 OPEC+公佈月度原油市場報告

②09:30 日本央行委員野口旭發表講話

③14:00 英國8月三個月GDP月率、英國8月工業產出月率、英國8月製造業產出月率、英國8月季調後商品貿易帳

④16:00 IEA公佈月度原油市場報告

⑤19:30 歐洲央行公佈9月貨幣政策會議紀要

⑥20:30 美國9月未季調CPI年率、美國9月季調後CPI月率、美國9月未季調核心CPI年率、美國9月核心CPI月率、美國至10月7日當周初請失業金人數

⑦22:30 美國至10月6日當周EIA原油庫存係列數據

⑧待定 G7財長會議舉行、歐洲央行公佈9月貨幣政策會議紀要

⑨次日04:00 波士頓聯儲主席柯林斯講話

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元收高，收報1.0605，漲幅0.13%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0642，進一步阻力位於1.0666，關鍵阻力位於1.0698；匯價下行的初步支撐位於1.0587，進一步支撐位於1.0555，更關鍵支撐位於1.0532。

英鎊：英鎊/美元收高，收報1.2312，漲幅0.22%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2347，進一步阻力位於1.2381，關鍵阻力位於1.2425；匯價下行的初步支撐位於1.2269，進一步支撐位於1.2225，更關鍵支撐位於1.2191。

日元：美元/日元收高，收報149.161，漲幅0.30%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於149.487，進一步阻力位149.86，關鍵阻力位於150.394；匯價下行的初步支撐位於148.58，進一步支撐位於148.046，更關鍵支撐位於147.673。