金價觸及近一個月最低，投資者等待美國通脹報告出爐

北京時間周四（8月10日），美元周三下跌，交投淡靜且陷於區間，投資者等待周四的美國消費者物價報告，以尋找有關美聯儲貨幣政策走向的跡象，金價下跌，觸及近一個月最低；油價創下數月新高，全球指標布倫特原油期貨觸及1月以來最高，此前美國成品油庫存大幅減少，沙特和俄羅斯減產蓋過了對需求放緩的擔憂。

商品收盤情況：美國期金收低0.5%，結算價報每盎司1950.60美元。布倫特原油期貨收高1.6%，結算價報每桶87.55美元，為1月27日以來最高。美國原油期貨收高1.8%，報84.40美元，為2022年11月以來最高。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌0.54%，報35123.95點；標普500指數收盤下跌0.68%，報4468.97點；納斯達克綜合指數收盤下跌1.17%，報13722.02點。

貴金屬

金價周三下跌，觸及近一個月最低，投資者在關鍵的美國通脹數據公佈前守在場邊觀望，這些數據可能為美聯儲的貨幣政策立場提供更多線索。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis稱，消費者物價指數(CPI)將成為美聯儲政策的支點......現在是一種觀望模式，”

Pavilonis補充稱：“黃金也一直是一種通脹對沖工具，但黃金正在與10年期公債收益率打一場艱苦的戰鬥。如果通脹持續，而美聯儲又希望快速加息，那麼黃金很可能會陷入困境。”將於周四公佈的CPI數據預計將顯示，7月通脹略有加快，CPI同比漲幅料為3.3%。

大多數交易員預計美聯儲在9月的政策會議上不會做出任何調整。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，美聯儲加息25個基點的可能性僅為 13.5%。

現貨白銀下跌0.4%，至每盎司22.67美元；鉑金下跌1.1%，至890.34美元；鈀金上漲1.2%，至1,234.47美元。

原油

油價周三創下數月新高，全球指標布倫特原油期貨觸及1月以來最高，此前美國成品油庫存大幅減少，沙特和俄羅斯減產蓋過了對需求放緩的擔憂。

美國能源信息署(EIA)數據顯示，上周美國汽油庫存減少270萬桶，包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少170萬桶，

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示：“成品油庫存減少繼續利好石油市場。”

基本擺脫了上周美國原油庫存超預期增加585萬桶的影響，在那之前的一周，庫存降幅創紀錄。美國成品油庫存下降幫助蓋過了部分需求擔憂，此前中國周二的數據顯示，7月原油進口環比下降18.8%，日進口量創下1月以來最低水平。

最大石油出口國沙特阿拉伯計劃將100萬桶/日的自願減產計劃再延長一個月，至9月底，這給油價帶去支撐。俄羅斯也表示，將在9月把石油出口量減少30萬桶/日。

據國家媒體報道，沙特內閣周二重申支持石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯盟為穩定市場而采取的預防措施。

市場還將密切關注將於周四公佈的7月美國消費者物價指數(CPI)報告，預計CPI同比漲幅將略有加速。

外匯

美元周三下跌，交投淡靜且陷於區間，投資者等待周四的美國消費者物價報告，以尋找有關美聯儲貨幣政策走向的跡象。

投資者目前關注的焦點是周四的美國通脹數據，該數據對渴望獲得美聯儲政策走向線索的市場尤為重要。華爾街經濟學家預計，7月份核心消費者物價指數(CPI)同比料增長4.8%，與上月漲幅持平。

由外匯與利率策略師Thierry Wizman牽頭的麥格理分析師寫道：“我們仍然非常確信，在住房價格通脹放緩的帶動下，美國通脹將繼續緩解--住房價格占整體CPI指數的35%。我們預計，CPI可能會低於預期(同比上升4.7%)，而這是因為主要居所和業主等價租金通脹放緩。”

美元指數下跌0.1%，至102.46，回吐了周二的部分漲幅。歐元上漲0.2%，至1.0976美元；英鎊下滑0.2%，至1.2721美元。

隔夜美聯儲官員也發出了更多鴿派信號，費城聯邦儲備銀行主席哈克表示利率已經夠高了，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克也表達了類似觀點。

但官員們絕不是眾口一詞。美聯儲理事鮑曼周一表示，進一步加息是有可能的。美元兌日元上漲0.2%，至143.70。

FOREX.com和City Index的全球研究主管Matthew Weller說：“隨著美國和日本之間的10年期公債收益率差仍保持在大約3.4%的水平......以及日本央行任何正式加息的前景似乎都被推後，美元兌日元恢復了今年迄今為止的漲勢，並可能很快創下2023年的年內新高，尤其如果(周四的)美國CPI報告高於預期的話。”  

市場要聞

英媒：歐盟增加烏克蘭天然氣儲存以緩解冬季短缺

據英國金融時報，雖然烏克蘭仍處於衝突之中，但歐洲能源行業為了避免在即將到來的冬季出現天然氣短缺，已將大量天然氣運往烏克蘭儲存。隨著持續的衝突和製裁迫使歐盟放棄對俄羅斯天然氣的依賴，交易員們發現了烏克蘭充足的儲存能力帶來的不同尋常的機會。烏克蘭國家天然氣公司（Naftogaz）表示，今年向該國注入天然氣的非烏克蘭公司達到19家，高於2021年的4家。數據顯示，今年7月，從歐盟輸往烏克蘭的管道預定運力達到近3年來的最高水平，而本月計劃的輸氣量有望翻一番。Naftogaz首席執行官Oleksiy Chernyshov表示，這會是歐盟建立戰略天然氣儲備的絕佳機會。

隨著LNG供應風險加劇，歐洲天然氣價格飆升20%

由於澳大利亞一些工廠的工人可能罷工，導致液化天然氣供應風險增加，歐洲天然氣價格出現近兩個月來的最大漲幅，今日基準天然氣期貨價格一度飆升了21%。谘詢公司Inspired Plc的董事Nick Campbell表示，如果供應中斷，亞洲買家很可能會競相提高液化天然氣進口量，以取代澳大利亞的進口量，這也將影響到歐洲。液化天然氣已成為歐洲天然氣供應結構中的一種基本負荷供應，因此任何表明這種流動存在風險的跡象都會導致價格得到支撐。此外，挪威季節性維護的潛在延遲也構成了風險，增加了價格上漲的壓力。至少就目前而言，看漲因素已經超過了歐洲不溫不火的需求和異常高的庫存。

債市通脹指標顯示出市場對美聯儲戰勝通脹的疑慮

一項備受關注的衡量美國預期通脹的債券市場指標正回升至近九年高點，預示著人們對美聯儲可能在未來幾年繼續應對高企的價格壓力感到擔憂。指標的上升與更廣泛的猜測形成對比，即美聯儲大幅上調利率將繼續遏製消費者價格的飆升。利率策略師Ed Al-Hussainy表示，由於美聯儲采取了積極的行動，通脹已經下降，但潛在的通脹預期存在上升風險。市場對可預見的未來有更高的通脹和更高的實際利率預期。不過這是否正確，需要拭目以待。三菱日聯美國宏觀策略主管George Goncalves亦表示，市場的通脹預期還沒有高到足以顯示出重大擔憂的程度。

國際航協：上半年航空客運總量同比增長47.2%

國際航協9日發布2023年6月客運定期數據，當月航空客運總量同比增31.0%，上半年同比增47.2%。其中，6月國內客運量同比增27.2%，比2019年同期高5.1%；上半年國內客運需求同比增33.3%。6月國際客運量同比增33.7%，恢復至2019年6月的88.2%；上半年國際客運量同比增58.6%。國際航協理事長威利·沃爾什表示，北半球夏季旅遊旺季在6月強勁開局，平均載客率超過84%。

伊朗計劃在今年夏天將石油產量提高25萬桶/日

據伊朗塔斯尼姆通訊社援引伊朗國家石油公司負責人的話報道稱，到今年夏季結束前，伊朗的石油日產量將增加25萬桶。伊朗國家石油公司董事總經理Mohsen Khojasteh-Mehr稱，到夏末，伊朗的石油產量將達到350萬桶/日。

受加息影響，美國銀行業的貸款損失達190億美元

據英國金融時報，今年第二季度，美國各銀行在不良貸款上蒙受了近190億美元的損失，為3年多來的最高水平，因銀行要應對信用卡和商業房地產借款人違約率上升的問題。這一數字較前三個月增長近17%，較去年同期高出75%，總體而言，銀行每發放100美元貸款就虧損61美分。此前美聯儲實施了一係列激進的加息措施，持有浮動利率貸款的借款人不得不麵臨更高的還款。此外穆迪指出，在貸款質量不斷惡化之際，利率上升給銀行的盈利能力帶來了更大壓力，因為銀行不得不支付更高的利率，以留住追求更高回報的儲戶。