美國通脹數據鞏固美聯儲暫停加息的預期，美元兌日元觸及五周最高

北京時間周五（8月11日），美元指數周四轉跌為升，受助於兌日元上漲，投資者消化美國7月通脹數據，數據顯示消費者物價微幅攀升，但通脹仍遠高於美聯儲2%的目標；金價攀升，美國7月消費者物價小幅上漲，鞏固了美聯儲加息周期即將結束的預期。

商品收盤情況：美國期金收低0.1%，結算價報1948.9美元。布倫特原油期貨下跌1.3%，報收於每桶86.40美元；美國原油期貨下跌1.9%，報收於82.82美元。

美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.15%，報35175.75點；標普500指數收盤上漲0.04%，報4469.51點；納斯達克綜合指數收盤上漲0.12%，報13737.99點。

貴金屬

金價周四攀升，此前數據顯示美國7月消費者物價小幅上漲，鞏固了美聯儲加息周期即將結束的預期。

美國勞工部表示，上月消費者物價指數(CPI)上漲0.2%，與6月漲幅持平。在截至7月的12個月中，CPI上漲3.2%，6月為上漲3.0%，這是2021年3月以來的最小同比漲幅。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說道，“隨著CPI漲幅繼續緩慢回落，這預示著美聯儲需要繼續加息的可能性降低，尤其是在9月的會議上，因此，我們看到美元回調，美債收益率回落，這對黃金市場來說是一個更好的潛在環境。”

數據公佈後，美元有所回落，指標美國10年期公債收益率在震蕩交投中攀升，限製了黃金漲勢。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具 ，美聯儲在9月會議上維持利率不變的概率從數據公佈前的約86.5%上升至90.5%。

在周四公佈的另一份報告中，美國勞工部表示，在截至8月5日的一周裏，初請失業金人數增加2.1萬人，經季節性調整後為24.8萬人。

白銀上漲0.2%，至每盎司22.72美元；鉑金上漲2.2%，至908.21美元；鈀金跳漲4.5%，至1,290.94美元。

原油

油價周四收低，但布倫特原油仍接近1月份高點。美國通脹數據公佈後有關美國再次加息的臆測減弱，而石油輸出國組織(OPEC)對石油需求前景保持樂觀。

油價自6月份以來持續上漲，美國原油期貨周四一度創下今年以來的最高價，布倫特原油創下1月份以來的最高價。

最近幾天，沙特阿拉伯和俄羅斯延長減產，加上俄羅斯和烏克蘭在黑海地區的衝突可能威脅到俄羅斯的石油運輸，引發了供應擔憂，從而提振了油價。

石油輸出國組織(OPEC)周四在月報中表示，由於世界經濟增長前景略有改善，該組織認為下半年石油市場有望保持健康，並堅持其對2024年石油需求強勁的預測。

美國周四公佈，7月美國消費者物價小幅攀升，租金上漲大體被機動車和家具等商品價格下降所抵消，這一趨勢可能會說服美聯儲在下月維持利率不變。

外匯

美元指數周四轉跌為升，受助於兌日元上漲，投資者消化美國7月通脹數據，數據顯示消費者物價微幅攀升，但通脹仍遠高於美聯儲2%的目標。

美元兌日元一度觸及五周最高的144.735，盤尾報144.71日元，上漲0.7%。今年到目前為止，美元兌日元已經上漲10.4%。美元兌歐元漲幅也有所收窄，盤尾報1.0985美元，僅上漲0.1%。美元兌歐元和日元回升推動美元指數上漲0.1%，報102.56。

盤初，美元一度下跌，此前數據顯示美國7月消費者物價指數(CPI)環比上漲0.2%，與6月漲幅持平。在截至7月的12個月中，CPI攀升3.2%，6月漲幅為3.0%，後者是2021年3月以來的最小同比增幅。扣除波動較大的食品和能源部分，7月核心CPI環比上漲0.2%，與6月增幅持平。在截至7月的12個月中，核心CPI上漲4.7%，6月漲幅為4.8%。

Monex USA的外匯交易員Helen Given稱：“今天上午公佈的CPI數據花了一些時間才被市場消化。雖然CPI同比漲幅確實略低於預期，但3.2%的漲幅仍高於前一個月。這也比美聯儲2%的通脹目標高出不少，因此今年再加息25個基點的可能性仍然很大。即使美聯儲選擇不再加息，也不會很快降息，高於目標水平的通脹在美國經濟中仍根深蒂固。”

舊金山聯邦儲備銀行主席戴利周四表示，雖然通脹正朝著正確的方向發展，但還需要取得更多進展。她2024年將在聯邦公開市場委員會(FOMC)中有投票權。

她稱，7月CPI數據並不意味著美聯儲可以宣布抗通脹取得勝利，並補充表示，勞動力市場尚未平衡。指標聯邦基金利率期貨已經消化了下一次會議和今年剩餘時間將暫停加息。利率期貨走勢暗示，美聯儲下一次可能采取的行動是在2024年5月降息。

美國勞工部周四發布的另一份報告顯示，截至8月5日當周，初請失業金人數增加2.1萬人，經季節性調整後為24.8萬人。經濟學家此前的預測為23萬人。美元兌瑞郎報0.8765瑞郎，下跌0.1%。

歐元兌日元一度觸及15年最高的159.20，盤尾上漲0.8%，報158.96日元。鑒於日本是石油進口大國，分析師將日元的疲軟部分歸因於油價上漲。

投資者還在關注日本可能幹預匯市提振日元。9月，當美元升至145日元以上時，日本入市幹預，當時財務省買入日元以削弱美元，日元兌美元被推高至140日元左右。

市場要聞

“新美聯儲通訊社”：通脹回升，但溫和的物價壓力可能令美聯儲維持利率不變

“新美聯儲通訊社”、華爾街日報記者Nick Timiraos等人在美國CPI數據發布後撰文稱，美國7月CPI同比漲幅有所上升，但當月的環比價格壓力仍然溫和，核心CPI的進展令人鼓舞，這可能會阻止美聯儲在9月份加息。Timiraos援引美聯儲主席鮑威爾的話說，美聯儲正在尋求勞動力市場的進一步疲軟，包括工資增長放緩。

美聯儲戴利：通脹雖如預期下降，但平衡經濟仍有更多工作要做

美聯儲戴利在周四表示，儘管通脹和就業增長正如預期般下降，但平衡經濟仍有更多工作要做，她希望在決定是否進一步加息之前有更多證據。她認為，雖然通貨膨脹正在下降，但仍然太高，今日公佈的CPI報告與美聯儲預測的逐漸放緩相符。她看到了經濟在放緩，但還沒有到達他們想要的地步，此外，企業仍很難找到工人。她表示，美聯儲還有“更多工作要做”，她還沒有決定是否支持下個月再次加息，也沒有決定如何完成她的經濟預測。她還暗示，美聯儲可能會在更長時間內將利率維持在峰值水平，明年之前不會有降息的討論。

歐佩克預計下半年石油市場基本面健康

歐佩克今日表示，今年下半年全球石油市場的前景看起來很健康。該組織堅持其對2024年強勁石油需求的預測，並上調了對全球經濟增長的預期。在其發表這一樂觀看法之際，全球油價已達到今年1月以來的最高水平。供應緊張推動了油價上漲。歐佩克月度報告還顯示，沙特在7月份履行了自願減產的承諾。歐佩克現預計，2024年世界石油需求將增加225萬桶/日，而2023年為增加244萬桶/日，這兩項預測均與上月持平。它在報告中稱，今年下半年石油基本面健康的前景，以及歐佩克和非歐佩克產油國評估市場狀況而采取的先發製人、積極主動和預防的措施，將確保全球石油市場的穩定。

美國初請失業金人數略有上漲

上周美國初請失業金人數上升，顯示強勁的就業市場正在逐漸降溫。數據顯示，上周初請失業金人數錄得24.8萬人，較上月小幅增加了2.1萬人。此前美國曆史最悠久、規模最大的卡車運輸公司之一Yellow關閉，威脅到3萬個工作崗位。此外，截至7月29日當周，持續申領失業救濟金人數經季節性調整後降至168.4萬人。

上交所：研究允許主板股票、基金等證券申報數量可以以1股（份）為單位遞增

上交所公告，研究允許主板股票、基金等證券申報數量可以以1股（份）為單位遞增。目前滬市主板股票、基金等證券的申報數量應為100股（份）或其整數倍，擬調整為100股（份）起、以1股（份）為單位遞增。該機制調整有利於降低投資者交易高價股的成本，便利投資者分散化投資，提高投資者資金使用效率，降低基金管理人的投資管理難度、降低產品跟蹤偏離度，對股票、基金等市場的活躍度和流動性起到積極促進作用。

上交所：研究ETF引入盤後固定價格交易機制

上交所公告，研究ETF引入盤後固定價格交易機制。盤後固定價格交易是盤中連續交易的有效補充，不僅可以滿足投資者在競價撮合時段之外以確定性價格成交的交易需求，也有利於減少被動跟蹤收盤價的大額交易對盤中交易價格的衝擊。市場機構在調研中普遍反饋希望ETF引入盤後固定價格交易機制，進一步滿足投資者以收盤價交易ETF的需求。