中東局勢增加避險，黃金穩步上漲；美債收益率刷新十六年高點，美股大跌

周三(10月18日)，隨著特斯拉股價在盤後下跌，追蹤納斯達克100指數(QQQ)的大型交易所交易基金在尾盤失去漲勢，而Netflix在公佈財報後暴漲12%上漲。

標準普爾500指數下跌1.3%，油價上漲，原因是加沙一家醫院發生爆炸，導致控制中東衝突的外交努力變得複雜化，伊朗加強了針對以色列的言論。摩根士丹利跌幅創2020年以來最大，原因是投資銀行業務放緩導致利潤下降。聯合航空控股公司在警告以色列與哈馬斯戰爭和航空燃油成本上漲將影響盈利後，該公司股價下跌近10%。

FactSet的數據顯示，標準普爾500指數中有超過10%的公司公佈了業績。在已經報告的企業中，約78%的業績超出了分析師的預期。

Rabobank外匯策略主管Jane Foley表示：“有關醫院爆炸事件的最新新聞報道導致局勢升級的風險上升。雖然幾乎沒有出現恐慌跡象，但一旦局勢明顯升級，我們預計就會看到避險情緒加劇。”

金價穩步走高，並在周三美國午盤交易中觸及六周高點。白銀價格小幅上漲，創三周新高。隨著中東衝突的發酵，市場的避險情緒更加強烈，交易者和投資者紛紛尋求黃金和白銀等避險資產。12月黃金最新上漲26.70美元，至1,962.40美元，12月白銀上漲0.016美元，至23.04美元。

外匯市場中，交易者推崇相對安全的瑞郎，美元也走高。最弱的貨幣是“風險貨幣”，其中紐元和澳元是主要貨幣中最弱的。

交易員還仔細研究了美聯儲講話和最新的褐皮書，以尋找有關央行下一步行動的線索。美聯儲在對地區商業聯繫的調查中表示，美國經濟前景穩定或可能出現擴張放緩。

紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯表示，利率必須在“一段時間內”保持在限製性水平，才能使通脹回到央行目標。與此同時，美聯儲理事克裏斯托弗·沃勒指出，政策制定者可以等待並收集更多數據，然後再決定經濟是否需要進一步貨幣緊縮。美聯儲理事米歇爾·鮑曼表示，通脹已經下降，但仍然居高不下。她強調了商品支出的出乎意料的堅挺，這種情況沒有恢復到疫情前的模式，與其他國家相比，美國的經濟狀況可能具有獨特性。

City Index和Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示：“我們隻是不知道通脹將保持高位多久，這反過來又讓人對高利率能否持續產生疑問。從美國近期數據、油價和美聯儲評論來看，美聯儲可能需要很長時間才能再次降息。”

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將於周四在紐約經濟俱樂部發表講話。

Evercore分析師Krishna Guha表示，投資者對經濟意外上行是否會導致美聯儲進一步收緊政策感到焦慮。然而，我們認為鮑威爾將堅持副主席菲利普·傑斐遜傳達的信息，即數據一直強勁，“但收益率也出現了大幅波動，這導致了金融狀況收緊，因此，11月份的政策反應並不緊迫，美聯儲可以采取觀望的態度。”

周三，10年期國債收益率攀升，自2007年以來首次突破4.9%。與此同時，受歡迎的30年期固定抵押貸款利率的平均利率剛剛達到8%，為2000年以來的最高水平。

周四日焦點、風向標：

①08:30 澳大利亞9月季調後失業率

②14:00 瑞士9月貿易帳

③16:00 歐元區8月季調後經常帳

④20:30 美國至10月14日當周初請失業金人數、美國10月費城聯儲製造業指數

⑤21:00 美聯儲副主席傑斐遜致辭

⑥22:00 美國9月成屋銷售總數年化、美國9月諮商會領先指標月率

⑦22:30 美國至10月13日當周EIA天然氣庫存

⑧次日00:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話

⑨次日01:20 美聯儲古爾斯比參與活動問答

⑩次日05:30 美聯儲哈克就經濟前景發表講話

主要貨幣走勢分析：

歐元：歐元/美元下跌，收報1.0536，跌幅0.38%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.0577，進一步阻力位於1.0621，關鍵阻力位於1.0648；匯價下行的初步支撐位於1.0506，進一步支撐位於1.0479，更關鍵支撐位於1.0435。

英鎊：英鎊/美元下跌，收報1.2140，跌幅0.35%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於1.2187，進一步阻力位於1.2236，關鍵阻力位於1.2261；匯價下行的初步支撐位於1.2113，進一步支撐位於1.2088，更關鍵支撐位於1.2039。

日元：美元/日元上漲，收報149.9220，漲幅0.08%。技術麵上，匯價上行的初步阻力位於150.055，進一步阻力位150.225，關鍵阻力位於150.51；匯價下行的初步支撐位於149.6，進一步支撐位於149.315，更關鍵支撐位於149.145。